会社情報会社情報

私自身、ファイナンシャルプランナー・保険募集人として10年活動してきました。新規のお客様の獲得や保全活動に苦しむ時代が長く続きましたが、お客様の暖かな応援や周りの支えのおかげで、MDRTに6年連続で加入することができました。

その中で、お客様との関係は、ただの企業と顧客ではなく、深く信頼してもらい、感謝する存在であると感じてきました。

昨今のAIシステム化やオンライン面談が進んでいる中でも、ファイナンシャルプランナー・保険募集人にはオフラインでの対面面談がこの先も必要だと思っております。テクノロジーが進む中で、私たちはアプリケーションを通してオンラインとオフラインの間を担い、ファイナンシャルプランナー・保険募集人の皆様とお客様を繋ぐフォローをし、1人1人の成功の手助けをしていきたいと思います。